CRM

CRM

Сменить ответственного у связанных

Меняет ответственного у сущностей, связанных с текущей (компания/контакт/сделка): у её сделок, контактов или компаний.

CRM

Очистить дубли дел у текущей сущности

Находит в таймлайне лида, сделки, контакта или компании, по которой запущен бизнес-процесс, дела с одинаковыми названиями и оставляет по одному, а остальные завершает или удаляет. ID указывать не нужно. Полезно после объединения элементов, когда таймлайн донора переносится в мастер.

CRM

Очистить дубли дел у сущности по ID

Находит в таймлайне указанного лида, сделки, контакта или компании дела с одинаковыми названиями и оставляет по одному, а остальные завершает или удаляет. Сущность задаётся типом и ID, поэтому робота можно запускать из процесса другой сущности. Полезно после объединения элементов, когда таймлайн донора переносится в мастер.

CRM

Очистить поле

Устанавливает пустое значение в любое поле любой CRM-сущности: сделки, контакта, компании или лида.

CRM

Компания по ИНН (реестр)

Получает данные компании из госреестра по ИНН через DaData: официальное название, статус, директор, ОКВЭД, юр. адрес, дата регистрации. Требует включённых «Подсказок» в DaData.

CRM

Оборот компании по ИНН

Заполняет годовой оборот компании (системное поле «Оборот» / REVENUE или другое поле на выбор) по ИНН через сервис OFData (данные Росстата и ГИР БО — выручка, строка 2110). Если ИНН не указан — берёт его из реквизитов компании.

CRM

Найти компанию по ИНН

Ищет компанию в CRM по ИНН через таблицу реквизитов. Возвращает ID и название.

CRM

Найти контакт по телефону/email

Ищет контакт в CRM по номеру телефона или email-адресу. Возвращает ID и имя первого совпадения.

CRM

Найти сделку по условию

Ищет сделки в CRM по фильтру: стадия, ответственный, контакт, компания или произвольный JSON-фильтр.

CRM

Найти лид по условию

Ищет лиды в CRM по фильтру: стадия, ответственный, телефон, email или произвольный JSON-фильтр.

CRM

Найти элемент смарт-процесса

Ищет элементы смарт-процесса по фильтру: стадия, ответственный или произвольный JSON-фильтр.

CRM

Форматировать телефоны сущности по ID

Приводит все телефоны выбранной сущности (лид, контакт или компания) по её ID к выбранному формату — из любого бизнес-процесса.

CRM

Форматировать телефоны сущности по ID: свой префикс

Приводит все телефоны выбранной сущности (лид, контакт или компания) по её ID к виду «префикс + цифры» — из любого бизнес-процесса. Префикс задаётся текстом.

CRM

Форматировать телефоны сущности: свой префикс

Читает все телефоны лида / контакта / компании, по которым запущен бизнес-процесс, и приводит их к виду «префикс + цифры». Префикс задаётся текстом.

CRM

Форматировать телефоны сущности

Читает все телефоны лида / контакта / компании по которому запущен бизнес-процесс и приводит их к выбранному формату.

CRM

Получить адрес компании/контакта

Читает адрес (фактический или юридический) компании или контакта из CRM и возвращает как единой строкой, так и по частям.

CRM

Получить значение поля связанной сущности

Читает значение любого поля из CRM-сущности (сделка, контакт, компания, лид) по её ID.

CRM

Получить реквизит компании (ИНН/КПП/р-счёт)

Читает реквизиты компании или контакта из B24: ИНН, КПП, расчётный счёт, БИК, наименование банка и другие поля.

CRM

Управление наблюдателями

Добавляет, удаляет или заменяет наблюдателей у текущей сущности CRM (сделка, лид, контакт, компания, смарт-процесс).

CRM

Привязать переписку открытой линии

Привязывает переписку Открытых линий от одной сущности CRM к другой (например, с лида на сделку): диалог появляется в таймлайне целевой сущности. Можно привязать все диалоги, последний или только незавершённые.

CRM

Удалить телефон у текущей сущности

Удаляет указанные номера из телефонов лида, контакта или компании, по которому запущен бизнес-процесс. ID указывать не нужно. Остальные телефоны и контактные данные сохраняются.

CRM

Удалить телефон у сущности по ID

Удаляет указанные номера из телефонов выбранной сущности (лид, контакт или компания) по её ID — из любого бизнес-процесса. Остальные телефоны и контактные данные сохраняются.

CRM

Записать значение в поле связанной сущности

Устанавливает значение любого поля в CRM-сущности (сделка, контакт, компания, лид) по её ID.

CRM

Обновить компанию по ID

Обновляет любую компанию по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.

CRM

Обновить контакт по ID

Обновляет любой контакт по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.

CRM

Обновить сделку по ID

Обновляет любую сделку по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.

CRM

Обновить лид по ID

Обновляет любой лид по ID из любого контекста бизнес-процесса. Поля передаются в виде JSON.