Скопировать таймлайн в другой элемент
Робот «Скопировать таймлайн в другой элемент» переносит историю взаимодействия — дела (звонки, письма, встречи, чаты открытых линий, CRM-формы, задачи) и комментарии — между лидами, сделками, контактами, компаниями, предложениями, счетами и элементами смарт-процессов Битрикс24. Источник и приёмник задаются типом и ID, по умолчанию источник — текущий элемент. Возвращает количество перенесённых дел и комментариев.
Робот переносит таймлайн между элементами CRM и смарт-процессами: историю дел — звонки, письма, встречи, чаты открытых линий, результаты CRM-форм, задачи — и комментарии. Источник и приёмник задаются типом и ID; пустой ID у источника означает текущий элемент, поэтому робот покрывает оба направления: сделка забирает историю из лида после конвертации, а процесс на старой сделке отдаёт историю в новую или в элемент смарт-процесса. Дела по умолчанию привязываются: запись остаётся одной и появляется в таймлайне приёмника целиком — с записью звонка, телом письма и вложениями; повторный запуск дублей не создаёт. Отдельной настройкой дела можно копировать как независимые универсальные дела. Комментарии копируются: авторство API не переносит, поэтому имя автора и дата дописываются первой строкой текста; вложения скачиваются и перезаливаются с ограничением 25 МБ на файл. За один запуск переносится до 500 дел и до 200 комментариев; дела сверх лимита учитываются в счётчике пропусков, комментарии переносятся только первые 200. Типовые сценарии: сохранить коммуникацию при переводе сделки между воронками, передать историю в смарт-процесс постпродажного обслуживания, собрать таймлайн лида в сделке.
Какие параметры принимает робот?
| Параметр | Тип | Обязательный? | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| Источник: тип | select | да | current |
| Источник: ID (пусто = текущий) | int | — | |
| Источник: ID типа смарт-процесса | int | — | |
| Приёмник: тип | select | да | deal |
| Приёмник: ID (пусто = текущий) | int | — | |
| Приёмник: ID типа смарт-процесса | int | — | |
| Переносить дела | bool | — | Y |
| Переносить комментарии | bool | — | Y |
| Способ переноса дел | select | — | bind |
| Фильтр: автор (пусто = все) | user | — | |
| Фильтр: с даты | date | — | |
| Фильтр: по дату | date | — | |
| Фильтр: считать период по (только для дел) | select | — | created |
| Фильтр: только последние N записей | int | — |
Что возвращает робот?
| Параметр | Тип |
|---|---|
| Успех (Y/N) | string |
| Перенесено дел | int |
| Перенесено комментариев | int |
| Пропущено | int |
| Ошибка | string |
Какие ошибки может вернуть робот?
Эти сообщения робот пишет в журнал бизнес-процесса, когда не может выполнить шаг. По тексту видно, что исправить в настройках или данных.
- Источник и приёмник не могут одновременно быть текущим элементом
- Источник и приёмник совпадают
- Не заполнены тип, ID элемента или ID типа смарт-процесса
- Не удалось определить текущий элемент: запустите робота в процессе элемента CRM или смарт-процесса
- Источник или приёмник не найден либо нет прав на чтение
- Ошибка Битрикс24 при переносе, подробности в журнале
Сценарий: перенести историю лида в сделку после конвертации
- Добавьте робота «Скопировать таймлайн в другой элемент» в роботы сделки
- Источник: тип «Лид», ID — поле «ID лида» из сделки; приёмник: «Текущий элемент»
- Оставьте включёнными дела и комментарии, способ переноса — «Привязать»
- После запуска история лида появится в таймлайне сделки