Завершить дела
Робот «Завершить дела» закрывает в бизнес-процессе Битрикс24 все незавершённые дела сущности — звонки, встречи, напоминания — у текущего лида, сделки, контакта, компании или у любой сущности по ID. Виды дел выбираются флажками, можно закрыть только просроченные.
Робот завершает открытые дела сущности одним действием прямо в бизнес-процессе или роботе Битрикс24. Штатный робот «Изменить документ» до дел не дотягивается, поэтому при переводе сделки в финальную стадию или при увольнении менеджера просроченные звонки и встречи продолжают висеть в счётчиках. Робот читает список дел сущности и закрывает те, чьи виды отмечены в настройках: дела-напоминания, звонки и встречи включены по умолчанию, письма, задачи и прочие виды — по выбору, потому что закрытие дела-задачи закрывает и саму задачу. Флажок «Только просроченные» оставляет в покое дела, срок которых ещё не наступил. По умолчанию берётся сущность, на которой запущен процесс; любой лид, сделку, контакт или компанию можно указать по ID. Возвращаются число завершённых, пропущенных и не закрывшихся дел.
Какие параметры принимает робот?
| Параметр | Тип | Обязательный? | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| Сущность | select | — | current |
| ID сущности (для режимов «по ID») | string | — | |
| Закрывать дела | bool | — | Y |
| Закрывать звонки | bool | — | Y |
| Закрывать встречи | bool | — | Y |
| Закрывать письма | bool | — | N |
| Закрывать задачи (закроет и саму задачу) | bool | — | N |
| Закрывать остальные виды дел | bool | — | N |
| Только просроченные | bool | — | N |
Что возвращает робот?
| Параметр | Тип |
|---|---|
| Завершено дел | int |
| Пропущено дел (не выбранного вида) | int |
| Не удалось завершить | int |
| Успешно | bool |
| Ошибка | string |
Какие ошибки может вернуть робот?
Эти сообщения робот пишет в журнал бизнес-процесса, когда не может выполнить шаг. По тексту видно, что исправить в настройках или данных.
- Не удалось определить сущность. Для режима «по ID» укажите корректный ID; текущая сущность должна быть лидом, сделкой, контактом, компанией или элементом смарт-процесса.
- Ошибка API при чтении дел сущности.
Сценарий: сделка закрыта — дела не должны висеть
- Робот ставится на финальную стадию воронки
- При переходе сделки в стадию он закрывает все её открытые звонки, встречи и напоминания
- Счётчик дел у менеджера очищается, а число завершённых дел уходит в комментарий таймлайна