Быстрее всего автоматизация в Битрикс24 осваивается не по очередной теоретической статье, а по списку работающих рецептов, каждый из которых собирается за десять минут. Ниже 25 таких рецептов, сгруппированных по областям. В каждом назван конкретный строительный блок: штатная возможность — там, где она есть, робот из Маркета — там, где штатного набора не хватает. Базовая настройка описана в руководстве по роботам; всё из списка добавляется в том же дизайнере.

Качество данных в CRM

1. Форматируйте каждый телефон на входе. Поставьте «Форматировать телефон» на создание лида или контакта — телефония и мессенджеры всегда будут набирать корректный номер, что бы ни прислала форма.

2. Проверяйте email-адреса. «Проверка email» помечает записи, на адрес которых почта не дойдёт, — до того, как отскочившая рассылка испортит репутацию отправителя.

3. Исправляйте опечатки раскладки в именах. «Исправить опечатки» чинит имена, набранные не в той раскладке или с лишними символами, — разница между «Мария» и «Vfhbz» в строке приветствия.

4. Ищите, прежде чем создавать. При новом обращении «Найти контакт по телефону/email» проверяет, есть ли уже этот человек в базе, и процесс обновляет найденную запись, а не плодит дубль; механика — в руководстве по дублям.

5. Подтягивайте данные компании в сделку. «Получить значение поля связанной сущности» копирует отрасль или условия оплаты из привязанной компании — отчётам по сделкам больше не нужны ручные сверки.

Распределение лидов и ответственные

6. Распределяйте лиды по кругу. «Случайный сотрудник из списка/отдела» назначает каждый новый лид случайному менеджеру из отдела продаж — на объёме нагрузка выравнивается сама, без сопровождения; подробности в руководстве по распределению лидов.

7. Эскалируйте зависший лид. Если лид лежит без движения, «Получить руководителя сотрудника» определяет начальника ответственного, и процесс отправляет ему уведомление — SLA с конкретной фамилией.

8. Меняйте ответственного везде сразу. «Сменить ответственного у связанных» при перераспределении территорий передаёт новому владельцу сделку вместе с её контактом и компанией за один шаг.

9. Маршрутизируйте по отделу. «Получить отдел сотрудника» позволяет процессу ветвиться по подразделению ответственного: обращения в поддержку — в одну воронку, корпоративные сделки — в другую.

Сделки, условия и вычисления

10. Ветвитесь по одному условию. «Тернарный выбор (если-то-иначе)» возвращает одно из двух значений по результату сравнения — компактная альтернатива дублированию целых веток; разобрано в статье об условии «если — то».

11. Проверяйте несколько условий разом. «Сложное условие (AND / OR / NOT)» вычисляет несколько сравнений одним шагом: бюджет выше порога И источник — реклама И страна совпадает.

12. Считайте маржу или комиссию. «Процент от числа» вычисляет процент прямо в процессе и записывает его в поле — без выгрузок в таблицы; больше математики в руководстве по вычислениям.

13. Привязывайте новое обращение к существующей сделке. «Найти сделку по условию» находит открытую сделку того же клиента — повторный запрос продолжает старые переговоры, а не запускает параллельные.

14. Записывайте данные обратно в связанную запись. «Записать значение в поле связанной сущности» обновляет карточку компании при закрытии сделки: дата последней покупки, накопленная выручка, статусные отметки.

Даты и сроки

15. Считайте дни с последнего контакта. «Разница между двумя датами» превращает «последнюю активность» в число, которое правило может сравнить, — на этом строятся сценарии повторного касания; механика дат — в руководстве по датам.

16. Вычисляйте дату следующей проверки. «Ближайшая дата по условию» выбирает ближайшую дату, подходящую под ваше правило, и сохраняет её — а штатный отложенный робот срабатывает ровно в этот момент.

17. Показывайте обратный отсчёт прямо в карточке. Поле «обратный отсчёт до даты» выводит число дней до дедлайна прямо в карточке сделки — это поле из Маркета, а не робот, и менеджеры видят SLA, не открывая отчётов.

18. Делайте паузу в несколько секунд между шагами. «Короткая пауза» ждёт заданное число секунд перед следующим роботом — внешней системе или предыдущему обновлению как раз хватает времени примениться; см. руководство по паузам и задержкам.

Задачи

19. Проверяйте, нет ли открытой задачи, прежде чем создавать новую. «Найти задачу по условию» сообщает процессу, существует ли уже задача на повторный контакт, — и гора одинаковых задач «позвонить клиенту» перестаёт расти.

20. Обновляйте задачу из процесса. Робот «Обновить задачу по ID» меняет срок или ответственного в существующей задаче, когда сделка движется по воронке; рецепты для задач собраны в статье об автоматизации задач.

21. Кладите ссылку на CRM прямо в задачу. Робот «Привязка задачи к CRM (по ID)» добавляет ссылку на сделку или контакт туда, где работает исполнитель, — и вопрос «а это про какого клиента?» исчезает.

Телефония

22. Прикрепляйте последний звонок к записи. «Найти последний звонок по номеру» подтягивает последний звонок — длительность, направление, ссылку на запись разговора — в переменные процесса; подробнее в руководстве по звонкам.

23. Определяйте страну по номеру. «Страна по номеру телефона» распознаёт код страны — и правила маршрутизации, языка и цен могут ветвиться по географии.

Интеграции

24. Опрашивайте внешний API. «HTTP-запрос GET/POST» вызывает любой REST-эндпоинт, а «Извлечь значение из JSON по пути» разбирает ответ в поля: курсы валют, складские остатки, статус доставки; работает на платных тарифах.

25. Уведомляйте внешнюю систему с гарантией доставки. «Отказоустойчивый вебхук» повторяет неудавшиеся доставки, пока ваш эндпоинт не подтвердит приём, — обычные исходящие вебхуки этого не делают; компромиссы разобраны в руководстве по вебхукам.

Что дальше

Выберите три примера, которые закрывают самую громкую ежедневную жалобу вашей команды, и соберите только их: автоматизация зарабатывает доверие, убирая по одному заметному раздражителю за раз, а не стошаговым генеральным планом. Когда сценарию не хватает кирпичика в дизайнере, загляните в каталог роботов и каталог типов полей; если нужного нет и там — опишите задачу нам, и робот появится в общей библиотеке.