Карточка сделки — рабочее место менеджера: чем точнее её поля отражают процесс продажи, тем меньше данных теряется между звонком и договором. В Битрикс24 поля сделки бывают системные и пользовательские, их можно прятать, группировать по разделам, делать обязательными по стадиям и заполнять автоматически. Разберём всё по порядку — от «как добавить поле» до наглядных виджетов в карточке.

Какие поля есть у сделки по умолчанию?

Системные поля создаёт сам Битрикс24: «Название», «Сумма и валюта», «Стадия», «Ответственный», «Клиент» (связка с контактом и компанией), «Тип сделки», «Источник», даты создания и закрытия. Их нельзя удалить, но можно скрыть из карточки или переименовать подпись. Системные поля жёстко связаны с механикой CRM — по «Стадии» строится канбан и воронка, по «Сумме» считаются отчёты, — поэтому хранить в них что-то своё («допишем номер договора в название») плохая идея: сломаются и фильтры, и аналитика.

Как добавить своё поле в сделку?

Два пути. Быстрый — прямо из карточки сделки: внизу списка полей «Создать поле», выбрать тип, назвать. Системный — CRM → Настройки → Настройки полей → Сделка: здесь видны все поля сразу, включая созданные «на бегу» коллегами. Тип поля выбирается при создании и потом не меняется — при ошибке поле пересоздают и переносят данные. На один тип сущности Битрикс24 допускает до 1016 пользовательских полей, но реальный предел наступает раньше: карточка с полусотней полей нечитаема. Правило простое: поле заводится под то, по чему будут фильтровать, считать отчёт или запускать автоматизацию; всё остальное — в комментарии и таймлайн.

Как навести порядок в карточке сделки?

Поля группируются в разделы: перетащите их мышкой в режиме настройки карточки и соберите тематические блоки — «Финансы», «Логистика», «Документы». Настройка карточки бывает личной и общей: кнопка «Настроить карточку → Установить для всех» раскатывает ваш порядок на весь отдел, иначе каждый видит свой хаос. Лишние поля скрывайте — они останутся в данных и фильтрах, но перестанут мозолить глаза. Отдельно проверьте быструю форму создания сделки (то, что всплывает из канбана): в ней должны быть только поля, известные в момент создания, — иначе менеджеры начнут заполнять «что-нибудь», лишь бы сохранить.

Как сделать поля сделки обязательными?

Обязательность настраивается у поля в карточке: «обязательное всегда» или «обязательное на стадии». Для сделок почти всегда правильнее второе: «Бюджет» обязателен при переходе в «Переговоры», «Причина проигрыша» — только на стадии «Проиграна». Так карточка наполняется по мере движения по воронке, а не мусором при создании. Важно помнить: проверка срабатывает только на ручные переходы в интерфейсе — импорт, API и роботы её обходят. Подробно про механику, обходы и контроль — в отдельном разборе обязательных полей.

Как заполнять поля сделки автоматически?

Четыре типовые операции. Записать значение — штатный робот «Изменить элемент» или сценарий бизнес-процесса. Очистить — робот «Очистить поле»: корректно обнуляет значение любого типа, включая списки и множественные поля, где пустая строка не срабатывает. Перетащить данные между сделкой и связанными сущностями — пара «Получить значение поля связанной сущности» и «Записать значение в поле связанной сущности»: прочитать у контакта город и записать в сделку для отчёта, протолкнуть статус сделки в карточку компании. Проверить заполненность перед документом или сменой стадии — «Проверить заполненность поля» возвращает Y/N, и процесс либо идёт дальше, либо ставит задачу дозаполнить.

Как сделать карточку сделки наглядной?

Штатные типы полей показывают данные текстом. Для карточки, которую менеджер сканирует глазами за секунду, этого мало — и здесь работают виджет-поля из каталога типов полей Роботеки: «Цветной статус» красит состояние сделки в цвет плашки, «Прогресс-бар» показывает готовность в процентах полосой, «Дедлайн-индикатор» считает дни до даты и меняет цвет по мере приближения, «Деньги с форматом» выводит сумму с разрядами и валютой, «Кнопка-ссылка» превращает URL в кликабельную кнопку, а «Рейтинг звёздами» — оценку клиента в звёзды. Такое поле добавляется в карточку как обычное пользовательское, только тип у него — из приложения; значения хранит сам Битрикс24.

Частые ошибки с полями сделки

Дубли полей: прежде чем создавать «Бюджет проекта», проверьте в настройках полей, нет ли уже «Бюджета» от коллег — данные, размазанные по двум полям, не склеить фильтром. Строка вместо списка: по свободному тексту не работают ни фильтры, ни отчёты («Москва», «москва» и «МСК» — три разных значения). Обязательность «всегда» вместо «по стадии» — мусор в полях при создании. Пятьдесят полей без разделов — карточка, которую никто не читает. И поля-«зомби»: раз в квартал проходите по настройкам и архивируйте то, что перестали заполнять.

Итог

Поля сделки — это каркас процесса продаж: системные не трогаем, пользовательские заводим только под фильтры, отчёты и автоматизацию, карточку собираем разделами и раскатываем на всех, обязательность вешаем по стадиям, заполнение и контроль отдаём роботам, а наглядность добавляем виджет-полями из каталога Роботеки. Не хватает робота или типа поля под вашу задачу — опишите её, сделаем бесплатно и добавим в общую библиотеку.