Путь по стадиям
Поле «Путь по стадиям» показывает прямо в карточке Битрикс24 весь путь сделки, лида или элемента смарт-процесса: список пройденных стадий с датой входа и временем на каждой, с пометкой текущей и подсветкой зависших.
Поле выводит в карточке ленту переходов по стадиям, собирая её на сервере в момент открытия карточки. Каждый шаг — это название стадии, дата входа и время, проведённое на ней; последний шаг помечен как текущий, и его счётчик продолжает идти. Стадии, на которых запись провисела дольше заданного порога, подсвечиваются — порог задаётся в настройках поля и нулём отключается. Повторные заходы показываются отдельными шагами: если сделка возвращалась назад по воронке, это видно как есть, а не склеивается. Длинная лента сворачивается до нужного числа последних шагов с кнопкой «показать ещё». Поддерживаются сделки, лиды и элементы смарт-процессов; у контактов и компаний стадий нет, и поле честно об этом сообщает. Историю можно читать правами открывшего карточку сотрудника или правами установщика — режим выбирается в настройках. Поле только читает и ничего не меняет.
Какую задачу закрывает
Карточка показывает, на какой стадии сделка стоит сейчас, и молчит о том, как она сюда попала. Сколько пролежала в согласовании, откатывалась ли назад, где потеряла темп — это лежит в истории движения, до которой из карточки не дотянуться. Поле «Путь по стадиям» разворачивает её прямо в карточке: каждая пройденная стадия, дата входа и время на ней. Текущая помечена, её счётчик продолжает идти. Стадии, где сделка задержалась дольше порога, подсвечены — видно не «сделка медленная», а на каком шаге она встала.
Как настроить
- Добавьте поле в карточку сделки, лида или элемента смарт-процесса и откройте настройки по шестерёнке — она видна только администраторам.
Порог «зависла», дней (0 — не подсвечивать)— по умолчанию 7. Шаги длиннее порога окрашиваются; ноль выключает окраску целиком.Сколько шагов показывать сразу— по умолчанию 10. Остальные сворачиваются за кнопку, лента не растягивает карточку.Показывать, сколько провиселиубирает длительности, если нужны только стадии и даты.Чьими правами читать историюпо умолчанию берётПравами сотрудника, открывшего карточку. Переключите наПравами установщика приложения, когда путь должны видеть все.
Если поле не заполняется
Сущность ещё ни разу не меняла стадию: первая запись истории появится после первого перехода.
Поле стоит на карточке контакта или компании. Стадий у них нет, история движения для них не ведётся — поле работает со сделками, лидами и смарт-процессами.
Сотрудник не видит эту сделку. В режиме прав текущего сотрудника поле молчит там, где нет доступа; переключите режим на установщика.
В связке с другими роботами
- Время в стадии — то же время, но числом в бизнес-процессе, чтобы поставить задачу по порогу.
- Предыдущая стадия — с какой стадии сделка пришла на текущую, для условий в автоматизации.
- Чек-лист по стадии — что должно быть сделано на стадии, длительность которой показывает путь.
Настройки поля
| Параметр | Обязательный? |
|---|---|
| Порог «зависла», дней (0 — не подсвечивать) | — |
| Сколько шагов показывать сразу | — |
| Показывать, сколько провисели | — |
| Чьими правами читать историю | — |
Сценарий: разбор долгой сделки
- Руководитель открывает карточку сделки
- В поле видна вся лента: какие стадии сделка прошла и сколько висела на каждой
- Подсвеченные шаги сразу показывают, где именно она застряла