LTV клиента

Какую задачу закрывает

В карточке контакта или компании Битрикс24 показывает список связанных сделок, но не их итог: суммы не складываются, выигранные лежат рядом с проваленными. Общая выручка по клиенту живёт в отчётах CRM — отдельным срезом, ради которого надо выйти из карточки и вернуться. Поле «LTV клиента» считает итог на месте: сумму покупок, их количество, средний чек и дату последней покупки. Клиента, который давно ничего не брал, оно помечает цветом.

Как настроить

1. Добавьте поле в карточку контакта, компании, сделки или лида и откройте настройки по шестерёнке — она видна только администраторам.
2. Источник данных — Выигранные сделки (по умолчанию) или Оплаченные счета (Счета 2.0).
3. Чей LTV (на карточке сделки/лида) — по умолчанию Автоматически (контакт, иначе компания), либо закрепите По контакту или По компании.
4. Период — по умолчанию За всё время, также доступны Текущий год, Прошлый год и Последние N дней (число — в N дней (для «Последних N дней»)).
5. ID воронки сделок (пусто = все) сужает расчёт до одной воронки.
6. Порог «спящести», дней (0 = без окраски) — по умолчанию 180.
7. От чьего имени считать — С учётом прав текущего сотрудника (по умолчанию) или От имени установившего приложение (цифры видят все).

Если поле не заполняется

Считать не по кому: на карточке сделки или лида нет привязанного контакта и компании. Привяжите клиента.

Покупки есть, но их отсекают настройки: указана чужая воронка либо период короче, чем возраст последней сделки.

Сотрудник не видит эти сделки. В режиме прав текущего сотрудника поле складывает только доступные ему суммы — переключите режим на установившего приложение.

В связке с другими роботами

• Найти сделку — достаёт конкретную сделку клиента, когда нужен не итог, а одна запись.
• Локальное время клиента — вторая плашка в той же карточке: когда клиенту удобно звонить.
• Отчёты в Битрикс24 — чем стандартная аналитика отличается от числа в карточке.